تقرير ثروة بريكس: تحدي النظام الاقتصادي العالمي.. وستسبق “السبع الكبار”

سيشهد عدد المليونيرات نموا ملحوظا في دول “بريكس” خلال العقد القادم، وستسجل بذلك دول المجموعة أكبر زيادة في الثروات مقارنة بتحالفات عالمية أخرى، بما في ذلك مجموعة السبع الكبار.

وقالت شركة “هينلي آند بارتنرز”، في تقرير  ترجمته “ماتريوشكا نيوز” عن ثروات مجموعة “بريكس”، إن عدد المليونيرات في دول المجموعة، التي تمتلك حاليا ثروات قابلة للاستثمار بقيمة 45 تريليون دولار، سينمو بنسبة 85% على مدار السنوات العشر القادمة.ىوقارن التقرير ثروات “بريكس” مع مجموعة السبع الكبار، التي تمتلك دولها ثروات قابلة للاستثمار بقيمة 110 تريليونات دولار حتى ديسمبر 2023، مع زيادة متوقعة عند 45% في عدد المليونيرات خلال العقد المقبل. وبحسب التقرير فإن دول مجموعة “بريكس” لديها 1.6 مليون شخص يمتلكون أصولا قابلة للاستثمار تزيد عن مليون دولار، بما في ذلك أكثر من 4700 شخص لديهم أكثر من 100 مليون دولار، كذلك يعيش في دول المجموعة أكثر من 500 ملياردير. وتمثل مجموعة “بريكس” الآن 45% من سكان العالم، و36% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وهو ما يتجاوز مساهمة مجموعة السبع الكبار G7 البالغة 30%. وفيما يلي التقرير كاملاً

يصل إجمالي الثروة القابلة للاستثمار الموجودة حاليًا في مجموعة البريكس إلى 45 تريليون دولار أمريكي، ومن المتوقع أن يرتفع عدد المليونيرات بنسبة 85٪ على مدى السنوات العشر المقبلة، وفقًا لتقرير الثروة الافتتاحي لبريكس، الذي نشرته شركة استشارات الهجرة الاستثمارية الدولية هينلي آند  شركاء شراكة مع شركة معلومات الثروة العالمية New World Wealth في 30 يناير 2024. يوجد حاليًا 1.6 مليون فرد يمتلكون أصولًا قابلة للاستثمار تزيد قيمتها عن مليون دولار أميركي في مجموعة الاقتصادات الناشئة الرائدة في العالم، بما في ذلك 4.716 مليونير (مع أكثر من 100 مليون دولار أميركي في الأصول القابلة للاستثمار) و549 ملياردير.

أضافت مجموعة البريكس الأصلية التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا قوة مالية جديدة ونفوذ جيوسياسي مع ضم أعضاء جدد من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وهي مصر وإثيوبيا وإيران والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة. وتمثل كتلة البريكس الآن أكثر من 45% من سكان العالم وتمثل حصة أكبر (ما يقرب من 36%) من الناتج المحلي الإجمالي العالمي مقارنة بدول مجموعة السبع (30%) عند تعديل تعادل القوة الشرائية.

يقول الرئيس التنفيذي لشركة  Henley & Partners، الدكتور يورج ستيفن، إن مجموعة البريكس أصبحت الآن لاعبًا مؤثرًا للغاية في الاقتصاد العالمي، حيث تقدم فرصًا جديدة جذابة للمستثمرين ورجال الأعمال والأفراد الموهوبين من ذوي الثروات العالية. إن إدراج بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ليس مجرد إعادة تنظيم سياسي، بل هو اعتراف بمكانتها الاقتصادية المتنامية. إن المنطقة، التي كانت ذات أهمية تاريخية بسبب مواردها من الطاقة، تؤكد الآن على دور اقتصادي أكثر تنوعا. وبالنسبة للمستثمرين في جميع أنحاء العالم، فإن المشاركة المتنامية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في دول البريكس تفتح مجالاً من الإمكانيات خارج المنطقة، مما يتيح الوصول إلى الأسواق الاستهلاكية سريعة النمو، والموقع الجغرافي الاستراتيجي، والبيئات الثقافية والتجارية الفريدة.

تفكيك الثروات الخاصة لدول البريكس

ويكشف التقرير الجديد أنه في العقد الماضي، نمت الثروة الخاصة بنسبة ملحوظة بلغت 92٪ في الصين، التي أصبحت الآن موطنا لـ 862400 مليونير، بما في ذلك 2352 مليونير و305 مليارديرات. وتأتي الهند في المرتبة الثانية في تصنيف دول البريكس للأثرياء، حيث يوجد بها 326,400 مليونير، بما في ذلك أكثر من 1000 سنتي و120 ملياردير، كما ارتفع نمو الثروة بنسبة 85% على مدى السنوات العشر الماضية. كما ارتفع عدد المليونيرات في دولة الإمارات العربية المتحدة منذ عام 2013 بنسبة 77٪، وأصبح مركز الثروة الرائد في الشرق الأوسط الآن موطنًا لـ 116.500 مليونير، بما في ذلك أكثر من 300 سنتي. وشهد العقد الماضي أيضاً نمواً قوياً في الثروات الخاصة في المملكة العربية السعودية وإثيوبيا، حيث ارتفع عدد المليونيرات فيهما بنسبة 35% و30% على التوالي.

وفي تعليقه على تقرير ثروة مجموعة البريكس، يقول خبير التمويل الشخصي والاستثمار الرائد جيف د. أوباديك: “إن الدول التي كانت تعتبر في السابق “نامية” أو “ناشئة” أو “عالم ثالث” تحقيري، أصبحت الآن اقتصادات ديناميكية تعمل على تغيير النظام العالمي. ومن الناحية الاقتصادية، تدفع الدول غير الغربية ــ وفي طليعتها مجموعة البريكس ــ العالم نحو واقع جديد: الوضع الاقتصادي والاجتماعي والنقدي الناشئ الذي يقلب ما قبله العالم باعتباره أمراً طبيعياً لما يقرب من ثمانية عقود من الزمن.

على الرغم من أن بقية مجموعة البريكس شهدت انخفاضًا في عدد المليونيرات منذ عام 2013، حيث تراوح بين انخفاض بنسبة 20% في جنوب أفريقيا، التي تضم الآن 37400 مليونير، وانخفاض بنسبة 38% في إيران، حيث يقيم 11900 من الأثرياء اليوم، إلا أن هناك لا تزال هناك ثروة خاصة كبيرة يمكن العثور عليها داخل حدود دول الجنوب العالمي. تضم البرازيل 82400 مليونير، وهو انخفاض بنسبة 28% منذ عام 2013، ويوجد في روسيا 68400 من الأثرياء المقيمين، وهو أقل بنسبة 24% عما كان عليه في عام 2013، ويعيش 15600 مليونير بالدولار الأمريكي في مصر، بانخفاض 22% عن عدد الأثرياء في عام 2013.

ومع ذلك، كما يشير الدكتور خوسيه كاباليرو، كبير الاقتصاديين في مركز التنافسية العالمية التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) في سويسرا، في التقرير، فإن “مجموعة البريكس كمنظمة تقدم مجموعة من الأسواق الديناميكية ذات الأنظمة السياسية المستقرة نسبيًا والتي يمكن أن تؤثر على مستقبل الاقتصاد العالمي. وتكمن قوة هذه الاقتصادات بالنسبة للبعض في ديناميكية قطاعات الشركات الصغيرة والمتوسطة لديها، وبالنسبة للبعض الآخر في مرونة أنظمتها السياسية. وباعتبارها منظمة حكومية دولية، فإن أعضاء مجموعة البريكس الموسعة يكملون بعضهم البعض، وهذا بدوره يضمن استدامة تكوينهم للثروات.

توقعات نمو الثروة لدول البريكس

وبالنظر إلى العقد المقبل، عندما يتعلق الأمر بتوقعات نمو الثروة الخاصة، تتصدر الهند مجموعة البريكس مع توقعات بزيادة قدرها 110% في نصيب الفرد من الثروة بحلول عام 2033. وتأتي المملكة العربية السعودية في المركز الثاني حيث من المتوقع أن يتوسع نصيب الفرد من ثروتها بأكثر من 105%. في السنوات العشر القادمة، تليها دولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 95%. ومن المتوقع أن تتمتع الصين (85%)، وإثيوبيا (75%)، وجنوب أفريقيا (60%)، ومصر (55%) بنمو في الثروة يتجاوز 50% في العقد المقبل.

ولكن كما يحذر الدكتور روبرت موجيلنيكي، الباحث المقيم الأول في معهد دول الخليج العربية في واشنطن، في التقرير، فإن “دول الشرق الأوسط الجديدة الأعضاء في مجموعة البريكس لا تمثل مجموعة متجانسة. وتشهد هذه البلدان ظروفا اقتصادية متباينة: حيث تتمتع المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة باقتصادات قوية، في حين تواجه مصر وإيران تحديات اقتصادية منهجية. هناك أيضًا اختلافات كبيرة في مواقف كل دولة في النظام الدولي وكيفية سعي كبار الجهات الحكومية فيه لتحقيق المصالح السياسية والدبلوماسية على المسرح العالمي.

أغنى 10 مدن في البريكس

تطالب الصين بخمس من أغنى 10 مدن في المجموعة، حيث حصلت عاصمتها بكين على أعلى مراتب الشرف باعتبارها أغنى مدينة في البريكس، حيث تضم 125.600 مليونير، بما في ذلك 347 مليونيرًا و42 مليارديرًا. وتأتي في أعقابها مدينة شنغهاي التي تضم 123.400 من الأثرياء المقيمين، منهم 322 سنتيًا و39 مليارديرًا. المدن الصينية الثلاث الأخرى التي وصلت إلى المراكز العشرة الأولى هي شنتشن (الخامسة مع 50300 مليونير)، وهانغتشو (السادسة مع 31600)، وقوانغتشو (التاسعة مع 24500 مليونير).

يوجد في كل من الإمارات العربية المتحدة والهند مدينتان في المراكز العشرة الأولى. وتحتل دبي المركز الثالث، مما يرقى إلى مستوى سمعتها باعتبارها “مدينة الذهب” حيث يعيش فيها 72.500 مليونير، منهم 212 مليونيراً و15 مليارديراً، وتحتل أبو ظبي المركز العاشر بوجود 22.700 مليونير مقيم (بما في ذلك 68 سنتيًا و5 مليارديرات). تأتي مومباي، أكبر مدينة ضخمة ومركز مالي فعلي في الهند، في المرتبة الرابعة مع 58800 مليونير مقيم (236 سنتيًا و29 مليارديرًا من بينهم) وتحتل عاصمتها الوطنية دلهي المرتبة السابعة (موطن 31000 مليونير، بما في ذلك 123 سنتيًا و16 مليارديرًا) قبل موسكو. في المركز الثامن (30300 مليونير، بـ 207 سنتيات و23 مليارديرًا).

عاصمة الاتحاد الروسي هي المدينة العشرة الأولى الوحيدة التي انخفض فيها عدد المليونيرات خلال العقد الماضي. وشهدت موسكو انخفاضاً بنسبة 24% في عدد الأثرياء، في حين تمتعت بقية المدن الأكثر ثراءً في دول البريكس بنمو كبير في الثروات الخاصة تراوح بين 75% (أبو ظبي) و- في حالة شنتشن – زيادة مذهلة بنسبة 140% في عدد المليونيرات مقارنة بعام 2013.

مراكز ثروة البريكس في المستقبل

وفقًا للبيانات الحصرية الواردة في تقرير ثروة البريكس، هناك خمس مدن لم تدخل قائمة أغنى 10 مدن في البريكس لعام 2024 ولكن من المتوقع أن تشهد نموًا قويًا بشكل خاص في الثروة (80٪ +) خلال العقد المقبل.

تعد بنغالورو، الملقبة بـ “وادي السيليكون في الهند” بسبب قطاع التكنولوجيا المزدهر، موطنًا حاليًا لحوالي 13,200 مليونير، ومن المتوقع أن يصل هذا العدد إلى أكثر من 30,000 بحلول عام 2033، مما يجعلها واحدة من أسرع المدن نموًا في كتلة البريكس، مع وتوقع نمو الثروة بنسبة 125% خلال السنوات العشر القادمة.

ويقول رئيس قسم الأبحاث في مؤسسة New World Wealth، أندرو أمويلز، إن الشارقة في الإمارات العربية المتحدة والرياض وجدة في السعودية من المدن التي تستحق الاهتمام. “على الرغم من أن الثروات الخاصة أقل بكثير من دبي وأبو ظبي، إلا أن عدد المليونيرات في الشارقة ينمو بمعدل أسرع قليلاً من هاتين المدينتين من حيث نسبة النمو. ويوجد حالياً 4,100 شخص من ذوي الثروات العالية يعيشون في الإمارة، ومن المتوقع أن يصل هذا العدد إلى أكثر من 9,000 شخص بحلول عام 2033، أي بزيادة قدرها 120%. وبالمثل، يبدو أن جدة والعاصمة السعودية الرياض ستتمتعان بطفرة مليونيرة مع توقعات بمعدلات نمو تبلغ 100% و90% خلال العقد المقبل.

ويضيف أمويلز أن مدينة كيب تاون “المدينة الأم” في جنوب أفريقيا من المتوقع أن تشهد أيضًا تدفقًا للمقيمين ذوي الثروات العالية، حيث من المتوقع أن يرتفع عدد سكانها الحالي البالغ 7400 مليونير بنسبة 85٪ على مدى السنوات العشر المقبلة إلى 13500 في عام 2033.

افتقار البريكس إلى القدرة على الحركة الاقتصادية

وعلى الرغم من أن مجموعة البريكس تسيطر الآن على قدر أكبر من الناتج المحلي الإجمالي العالمي على أساس تعادل القوة الشرائية مقارنة بمجموعة السبع، فإن مواطنيها يتمتعون بقدرة أقل بكثير على الحركة الاقتصادية من أولئك المقيمين في الاقتصادات الأكثر تقدما. وفقًا لمؤشر هينلي لقوة جواز السفر، فإن متوسط النسبة المئوية للناتج المحلي الإجمالي العالمي الذي يمكن لحاملي جوازات السفر من دول البريكس الوصول إليه بدون تأشيرة هو 21% فقط مقارنة بأولئك من دول مجموعة السبع الذين يتمتعون مجتمعين بإمكانية الوصول إلى أكثر من 80% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي في المتوسط دون الحاجة إلى ذلك. تأشيرة مسبقة.

يقول دومينيك فوليك، رئيس مجموعة عملاء القطاع الخاص في شركة Henley & Partners، إن مجتمع البريكس الموسع سيخلق فرصًا جديدة في قطاع هجرة الاستثمار، “سواء بالنسبة للمستثمرين الذين يسعون إلى الوصول بشكل أكبر إلى الدول الأعضاء في البريكس أو لأولئك داخل دول البريكس الذين يتطلعون إلى تحسين علاقاتهم العالمية”. الوصول وقوة جواز السفر. يمكن أن تلعب برامج الإقامة و/أو المواطنة عن طريق الاستثمار دورًا تحويليًا في جذب رؤوس الأموال والمواهب الخالية من الديون وتعزيز نظام بيئي أكثر ترابطًا وقوة.

المصدر:  Henley & Partners